企業経営におけるすべての意思決定は事実を確かめることからはじまります。企業買収や組織再編、経営統合を考える際には企業の実態調査は不可欠です。トーマツは、クライアント企業のニーズ、案件の特性を考慮して、調査対象企業の業界はもちろん、会計、税務、年金など幅広い分野に精通した専門家を配員し、効果的かつ効率的なデューデリジェンスを実施します。特に近年経営者の説明責任が問われており、企業買収や組織再編、経営統合などの取引合理性を株主はじめ利害関係者に説明するためには事前に十分な実態調査を行う必要があります。トーマツのデューデリジェンスは、クライアント企業による調査を強力にサポートします。
●投資リスクの抽出と数値化
トーマツは、デューデリジェンスを通じて対象会社に内在する投資リスクを抽出・数値化し、“Go” “No-Go”の判断に資する情報を提供します。
●検出事項を投資モデルおよびストラクチャーに反映
トーマツは、デューデリジェンスの結果検出された利益や純資産あるいはキャッシュフローに影響する事項ををどのように投資モデルに反映させるかアドバイスします。また、デューデリジェンスを通じて判明したリスク事項を効果的なストラクチャーによってヘッジできるよう、サポートします。
●売買契約書に必要な情報収集
売買契約書に関する交渉に先立って、デューデリジェンスによって検出されたリスクを整理し、企業の有利な交渉に資する情報を提供します。 |
