2010.05.14　クラウドコンピューティングの変化の見通し第4回クラウドコンピューティングの主要プレイヤー

著者：デロイトリサーチ編著／監訳：トーマツTMTインダストリーグループ／監修：八子知礼／編集：村上秀次／翻訳：斉藤　伸

このトピックスは、デロイトトウシュトーマツの情報・メディア・通信（TMT：Technology, Media and Telecommunications）グループが編集した『Cloud computing: forecasting change』から興味深いテーマを抜粋して翻訳したものである。

クラウドコンピューティングについて、全4回に分け、その推進要因と慎重要因、成長予測、主要プレイヤーなどについて解説を行う。第4回目である本稿では、「クラウドコンピューティングの主要プレイヤー」について整理してみたい。

（ご参考）
クラウドコンピューティングの変化の見通し
　第1回　クラウドコンピューティングとは何か
　第2回　クラウドコンピューティングの推進要因と慎重要因
　第3回　クラウドコンピューティングの成長予測

マーケット関係者

デロイトは、クラウドマーケットのステイクホルダーを次のように区分している。

コンシューマ　- 会社と個人
レギュレータ　- 政府の機関および産業規制当局
インテグレータ - クラウド実装を促進する会社
プロバイダ　　- サービスを提供するためにクラウドシステムを展開する会社

プロバイダの分類

また、デロイトは、クラウドプロバイダを次のように分類する。
プロバイダはSaaS、PaaS、IaaS といった3つのファミリーに分類できる。
また、各ファミリーはCRM、SCM、ERP…といった複数のサブセグメントに分類できる。

図3　クラウドの分類

CRMマーケット

オンデマンドCRM（SaaS型CRM）のマーケットは、SaaSマーケットでもっとも成熟したサブセグメントのうちの1つである。
マーケットの最初のプレーヤは2000年の初めに登場し、それ以降マーケットは成熟へ向けて成長してきた。
アナリストによれば、オンデマンドCRMマーケットは、2009年にCRMマーケット全体の20％以上に相当する20億USD超を生み出したとされた。以下の表に示すように主要なプロバイダによって市場が牽引されている。

プロバイダ	活動領域	リリース開始	2008 収入	年次成長	主要顧客	主要パートナ
Salesforce.com	・Marketing ・Sales ・Customer service	1999	$1,077 M	43,8%	・Allianz ・Dell ・Kone	・Amazon Web Services ・CastIron ・Google
Oracle	・Marketing ・Sales ・Customer service	2006	$694 M	24%	・3M ・Bayer	・CastIron ・Facebook ・Hoovers
Right Now software	・Marketing ・Sales ・Customer service	1997	$140,4M (Total)	25,3%	・TomTom ・British Airways ・Drugstore	・Boomi ・Demand ware ・Cisco

ERPマーケット

今日のSaaS ERP顧客のほとんどは中堅規模の会社であり、大企業はERP機能へのニーズの複雑さからSaaS ERPを採用するにあたっての限界に直面してきた。
しかしながら、ここ2年の間にSaaS ERPマーケットはシステムの機能性を向上させ、これまで課題とされた大企業向けのSaaS ERPソリューションに新たな道を開き、新しいプレーヤの参入が見られるようになった。

プロバイダ	活動領域	リリース開始	2008 収入	年次成長	主要顧客	主要パートナ
SAP	・Manufacturing ・Financials ・Human Resources	2007	$16,300M (Total)	Double digit growth in midmarket	・Carlsberg ・Air France ・Cisco ・Bayer HealthCare	Akamai Pervasive
Netsuite	・Manufacturing ・Financials ・Human　Resources	1998	$153M	40,5%	・Virgin ・Money ・Computer　Warehouse	CastIron Facebook Hoovers
Workday	・Manufacturing ・Financials ・Human　Resources	2005	$9M	63,2%	・ Sony Pictures ・Flextronix ・ATMI	ADP Microsoft

SCMマーケット

オンデマンドSCMアプリケーションの有用性が促進しているように、SCM専門のプロバイダはオンデマンドプラットフォームを利用した新しいソリューションを提供し、ネットワークに接続して SCMアプリケーションを利用するユーザーに新しい価値を提供するソリューションを開拓している。

中でも調達・購買系のソリューションについては、古くから提供されてきたが、ここにきてようやくSaaS型モデルに馴染み始めたとも言える。

プロバイダ	活動領域	リリース開始	2008 収入	年次成長	主要顧客	主要パートナ
Descartes	Transportation management	2006	$59 M (Total)	13%	・Coca Cola ・Crate & Barrel ・British American Mauritius	・Navteq ・ALK ・Microsoft
Ariba	Sourcing／ procurement	1999	$32,6 M	73%	・BMW ・American ・Express	・Sun microsystems ・Tibco
Ketera	Sourcing／ procurement	1999	$7M	N.A.	・Delta ・GAP ・United	・The Claro Group ・HCL

CCCマーケット

コンテンツ、コミュニケーションおよびコラボレーションマーケット（CCCマーケット）のSaaSの採用は、Eラーンニング(60％)、ウェブ会議(70％)およびチームコラボレーション(47％)のような高度な適用例から、電子メール(10％)およびインスタントメッセージ(15％)のような中間的な適用例、企業コンテンツ管理(2％)および探索・情報アクセス(4％)のような比較的ゆるやかな適用例が多く、多岐に及ぶ。

プロバイダ	活動領域	リリース開始	2008 収入	年次成長	主要顧客	主要パートナ
Cisco Webex	・Web-Conf-erence ・Team collaboration	1995(acquired by Cisco in 2007)	$550M	>20%	・DSM ・BDO ・Toshiba	SumTotal
SumTotal	・E-learning	2004	$126,9M	5%	・AA ・Microsoft ・Fujitsu	Adobe Cisco Webex
IBM Lotus	・Email ・Team collaboration	2009	N.A.	63,2%.	N.A.	Facebook LinkedIn Skype Salesforce.com

DCCマーケット

コンシューマのデジタルビデオ(Youtube、マイスペース等)に対する需要が急激な成長を示しているのがデジタルコンテンツクリエーション（DCC）マーケットである。

しかし、DCCマーケットのSaaSは、まだ画像とビデオのような大容量コンテンツの情報共有を限られたネットワークやストレージリソースのキャパシティ設計によって制限しようとする動向が一般的であり、まだまだ企業が採用するには十分に成熟していない。よって、インターネット帯域の進化に依存する、不確実性の高い成長を経ることになるだろう。

プロバイダ	活動領域	リリース開始	2008 収入	年次成長	主要顧客	主要パートナ
YouTube	Digital video (Youtube)	2005	$320M	>70%	CNN Fox 4 News	Google Universal
Adobe	Digital Imaging (Photoshop Express)	Photoshop Express 2008	N/A (no commercial activity yet)	N/A (no commercial activity yet)	N.A.	SumTotal

サービス統合マーケット

ガートナーによれば、2008年に企業はサービス統合プロジェクトにより15億ドル以上を費やした。
サービス統合マーケットの規模は大きなものだが、実際、容易に利用可能なサービスの規模は、オンプレミスアプリケーションの成熟性と法外に高い切替コストのため、市場規模全体と比べると比較的小さく留まっている。
よってサービス統合マーケットの成長率は低いことが予想されているが、その全体的な市場規模からは著しい潜在力を持っていると考えられる。

プロバイダ	リリース開始	2008 収入	年次成長	主要顧客	主要パートナ
Pervasive	2009	$42,47M	14%	・Astadia ・Centive	・Oracle ・Salesforce.com ・SAP
CastIron	2001	$35M	118%	・SalesForce. com ・Paypal ・Fiat Group ・Hilton	・Google ・Oracle ・SalesForce. com
Boomi	2007	$3,8M	>30%	・Puma ・Raley's ・D&H	・ExactTarget ・Netsuite ・Right Now ・Force.com

PaaSマーケット

ソフトウェア開発市場においては、これまでに、すでに相当な利益を生み出してきたが、PaaSはまだ初期段階のマーケットであるといえる。

ソフトウェア開発プラットフォームプロバイダは、マルチテナント開発を可能にするためにSaaSマーケットへと範囲を広げている。これはマルチテナントにすることによって高効率なクラウドサービスを安価に提供できるようになることが背景にある。

プロバイダ	リリース開始	2008 収入	年次成長	主要顧客	主要パートナ
Force.com	1999	$290 M	34%	・Bluewolf ・Haagen- Dazs	・Google App Engine ・Amazon Web Services
Google App Engine	2008	N.A. Beta version	N.A. Beta version	N.A. Beta version	・Salesforce. com ・Force.com
Azure	2008	N.A. Beta version	N.A. Beta version	N.A. Beta version	N.A. Beta version

バックアップ&ストレージマーケット

オンラインバックアップおよび保管サービスのマーケットでは、激しい価格競争が続いており、低コストの維持がプロバイダ達の負担になっている。

プロバイダ	リリース開始	2008 収入	年次成長	主要顧客	主要パートナ
Amazon Web Services (S3)	2006	N/A	>40%	・Xignite ・Elephantdrive ・Mediasilo	・Salesforce.com ・Oracle ・Facebook ・Appirio
Right Scale	2006	N/A	>40%	・WaveMaker ・Mindtouch	・GigaSpaces ・Amazon Web ・Sevices ・GoGrid

コンピューティングパワーサービスマーケット

コンピューティングパワープロバイダは組織の揺れ動くニーズに合わせて弾力性のあるコンピューティングパワーを提供する。
現在オンデマンドのコンピューティングパワーサービスは初期段階であるが、アナリストによれば、IaaSマーケットの最も有望なサブセクターとされている。

プロバイダ	リリース開始	2008 収入	年次成長	主要顧客	主要パートナ
Amazon Web Services (EC2)	2006	N/A	>40%	・Washintonpost. com ・Harvard Medical School	・RedHat ・Salesforce. com ・Sun Microsystems
GoGrid	2008	N/A	N.A.	・Shepard ・Unlimited ・Conferencing	・RightScale ・GigaSpaces ・Tapin Systems
Skytap	2006	N/A	N.A	・WildBlue ・Vdi works	・Savvis ・Microsoft ・VMware
Akamai	2004	N/A	12%	・Audi ・FedEx ・CNN	・Oracle ・Citrix ・at&t ・SAP

プライベートクラウドマーケット

プライベートなクラウド環境は、企業内で別々に稼働するITリソースを集中化することを可能にするソリューションである。

企業にとっての利点は、変動するニーズを処理する柔軟性、スケーラビリティを提供するリソースにアクセスする能力、仮想化したリソースのオンデマンドプロビジョニングによるコスト削減などがあげられる。

プロバイダ	リリース開始	2008 収入	年次成長	主要顧客	主要パートナ
IBM	2009	N/A	N.A	・Elizabeth Arden ・USGA	・Workday ・Salesforce. com ・Amazon ・Web Services

以上

2010.05.14 クラウドコンピューティングの変化の見通し 第4回 クラウドコンピューティングの主要プレイヤー