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M&Aアドバイザリー

ディール成立の鍵となる 客観的で中立的なM&Aアドバイザリー

M&Aライフサイクルにおいて最もセンシティブで、その巧拙により結果に重大な影響を与えるプロセスの1つが「買収交渉時」(売り手にとっては「売却交渉時」)です。そしてこのプロセスでコアとなるサービスが「M&Aアドバイザリー」と言われるものです。

M&Aアドバイザリーとは、買い手または売り手のどちらかの依頼により、ディールフロー全体のマネジメントや交渉サポートを行うサービスです(図1参照)。M&Aアドバイザリーはディールの実行にあたって、「取引のプロセスは透明・公正なものか」「クライアントにとって、より有利な条件で取引が進められているか」「意思決定のプロセスは合理的か」といった視点で、客観性をもった第三者としての見地から専門的助言を行います。

DTCにおいても、ディールの成否に大きく影響を及ぼす「M&Aアドバイザリー」サービスを積極的に提供しており、クライアントとM&Aの成功に向けた、コラボレーションを実現しています。

図1 : 売買交渉のプロセス

M&A売買交渉のプロセス

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DTC_MA@tohmatsu.co.jp

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