M&Aトランザクションサービス概要

M&Aトランザクションサービス概要デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーはM&Aトランザクション全般にわたる幅広い専門性を活かし、トーマツの各専門家とも連携しながら高品質なトータルサービスを提供します。

M&Aトランザクションサービス一覧

ストラクチャリング　

M&Aの手法にはさまざまなものがありますが、最も望ましい結果を生むと考えられる方法について各専門家と連携しながら検討を行い、主として財務会計面及び税務面＊からアドバイスを行います。
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＊税務面については提携税理士法人の税理士法人トーマツM&A専門チームと共同で行います。

財務デューデリジェンス　

財務情報を分析してM&Aにおけるリスク要素を把握することにより、買収モデルや価格交渉、契約条項等に反映させるべき項目に関するアドバイスを行います。分析の中心となる項目は次の通りです。

現状の経営環境下で期待される損益水準や営業運転資本水準
M&Aにより影響を受けると想定される損益や運転資本水準など
設備投資水準
事業外資産の把握と評価
簿外負債（潜在的税務リスクを含む）に関する検討
その他

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インテグラル財務デューデリジェンス　
（統合型財務デューデリジェンス）

財務デューデリジェンスに次の分析項目等を追加的に実施し、正常収益力をより分析することで、財務視点からビジネス面に及ぶ総合的なアドバイスを実施します。

将来収益に与えるセグメント別損益の影響
将来の事業収益力・事業計画
統合後の人件費上昇リスク
システムの継続利用可能性と新規投資の可能性
コスト構造改善による将来収益の上昇可能性
その他

「デューデリジェンス」を更に詳しく

M&A契約に関するサポート

財務デューデリジェンスの検出事項は、必要に応じて契約書に反映されます。表明保証・補償条項、価格調整条項、統合後の売り手会社との契約（トランジション・アグリーメント）などに関する財務面・会計面からのアドバイスを行い、クロージング後の意図せざるリスクの緩和やスムースな統合をサポートします。
「ディール実行支援」を更に詳しく

PMIサポート

M&Aの成功は取引の成否ではなく買収後の統合の如何にかかっています。また期待したシナジーを実現するためには統合初日から統合準備を始めるのでは遅すぎるため、早目の対応が重要です。
詳細な財務デューデリジェンスを行う一方でトーマツのコンサルタントと連携することにより、シナジーの有無の確認、シナジー実現のための方策についてアドバイスを行い、早期から万全の対策を練るお手伝いをします。
「統合後の支援」を更に詳しく

セルサイドデューデリジェンス

事業売却を行う際、売り手が中立の第三者にデューデリジェンスを依頼し、その結果をもって買手のデューデリジェンスに代替させることが行われることがあります。売り手にとっては交渉上の論点を事前に把握できるため、余裕を持って交渉を有利に展開できるだけでなく、買い手にとってもプロセス全体のスピードを上げコストを削減することが可能になるというメリットがあります。
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーは監査法人系の特色を活かし、中立の第三者としてセルサイドデューデリジェンスを行います。
「Exit戦略の実行支援」を更に詳しく