ブックマーク eメール このページを印刷

M&Aアドバイザリーサービス

「再編」におけるＭ＆Ａでは、単に価格にこだわるのではなく、貴社や事業の再編後の価値を大切にすることが重要です。再編の方針検討に参加させて頂き、貴社個別の事情や事業の現状を知るトーマツなら、価格交渉以外にも多岐にわたる条件を検討する上で、貴社を強力にサポートすることが出来ます。
1. 適切な情報開示

  • 他社へ事業や子会社を売却する際、どの企業を交渉相手とするかは非常に重要な問題です。候補が複数いる中から最適な交渉相手を選ぶためには、候補となる企業に必要かつ十分な情報開示を行いこれを評価させ、その評価姿勢を見ながら1社に絞り込んでゆくことが必要です。

2. デューデリジェンスの受け入れ

  • 交渉相手が1社に絞り込めたら、最終的な条件を詰めるためにこの企業からのデューデリジェンスを受けることになります。この際、貴社を訪れるのは、会計士や弁護士、コンサルタントといったM&Aの専門家達です。
  • 財務デューデリジェンスはもちろん、ビジネス、不動産、人事など様々な領域のデューデリジェンスを経験している多くのプロフェッショナルにより構成されるトーマツのM&A取引支援なら、このような専門家からの調査に対応して、適切な情報開示が行われるよう貴社をサポート。自社の通常業務に過度な負担がかからないよう、窓口役を果たしながらコントロールしてゆきます。

3. 海外子会社対応

  • 事業を「再編」する上で、海外子会社の存在は切り離して考えられないということも多い昨今。貴社に在外子会社があり、これがM&Aの対象となる場合も、トーマツはグローバルネットワークを生かしてこれを支援します。

4. 最終交渉支援

  • M&A取引を事業や子会社の売買としか思わない人々には、M&Aにおける交渉は勝ち負けの世界かもしれません。でも本来、事業や子会社を引き継いで、今後、末永く運営してくれる企業との交渉は、お互いの理解を深め双方の十分な納得を形成してゆく場であるはずです。
    トーマツは最終契約交渉における相手企業との交渉において、価格交渉に勝つことではなく、お互いの理解を進め相互の信頼関係を構築していけるよう、交渉及びこの結果を反映する最終契約作成においても、貴社をサポートいたします。

トーマツだから出来る“貴社のためのオーダーメイド”
これまでの現状把握や計画策定、ストラクチャー検討に関わってきたトーマツなら、その検討結果を生かし、また、目指す再編後の姿を常に意識した中で、貴社再編におけるM&A実行も強力にサポートします。

＜M&A取引支援:グループ外企業への事業売却の場合＞
jp_s_fas112.4_221009.gif

問い合わせ

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社
リオーガニゼーションサービス
問い合わせフォーム
TEL：03-6213-1122

関連するナレッジ

ファイナンシャル アドバイザリー

M&A
企業再生・再編
企業価値評価
不正調査・係争サポート

メールマガジン

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA)メールマガジン