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企業の財務基盤を悪化させる要因は様々ですが、その多くは業績悪化によるものです。従って、財務基盤を強化するためには単に資金を調達するだけでなく、当該資金を有効に活用し事業基盤を再強化することにより業績改善を図っていく必要もあります。
経営環境の変化がめまぐるしい昨今において業績と財務基盤の改善を図る場合、自社単独での取り組みでは、その効果におのずと限界があり、また十分な改善スピードが得られないことが想定されます。
そこで外部からの資金や経営資源を有効に活用することにより、業績と財務基盤の改善をスピーディーに達成できる有力な戦略オプションとして資本提携が考えられます。
資本提携のメリットは単にバランスシートの強化や資金を得ることに留まりません。提携先との調達・販売などオペレーション上での相互のシナジーが期待できるものでなければなりません。しかし、その実現には以下のような論点を検討することが必要になってきます。専門家の助言等も活用しながら、これらの体制整備に取り組むことをお勧めします。
| 【資本提携実行までの論点】 |
| 自社の業績改善に資する資本提携先として、具体的な業種・候補先名を検討する |
| 候補先への具体的なアプローチ手法について検討する |
| 候補先に資本提携検討を促すため、納得性のある事業計画等を用意する |
| 候補先において検討がスムーズとなる様、タイムリーかつ的確な情報・資料開示を心がける |
| 候補先との間で提携スキームや条件等を交渉していく |
| 資本提携について、ステークホルダー対し納得性のある説明を行う |
デロイトトーマツFASでは、これまで数多くのM&Aや資本提携の支援を行っており、クライアント企業の企業価値を高める提携をサポートしています。資本提携支援サービスでは、候補先を検討する段階から、候補先へのアプローチ、シナジーや経済合理性の確認、相手との条件交渉など増資実行に向けた対外的プロセスまでを総合的に支援します。
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